Tutvustus

Redgate Capital on Baltikumi juhtivaid investeerimispanku, mis pakub oma klientidele tippklassi finantsteenuseid. Partnerite laialdased teadmised kapitali kaasamisest, tegevuskeskkonna  sügav  tundmine ning pikaajaline koostöö ettevõtjate, ettevõtete juhtkondade ning avaliku sektoriga annavad meile võimaluse pakkuda klientidele parimat teenust. Partnerid on projektidesse kaasatud algusest lõpuni, andes seeläbi tugevaima panuse eesmärgini jõudmiseks.

Redgate Capitalil on laiaulatuslik kontaktide võrgustik Põhjamaade regioonis kui ka globaalselt. Erinevate projektide raames suheldakse investeerimispankade, investorite, ettevõtjate ning eraisikutest investoritega. Redgate Capitali tegevuspiirkonnaks, kus pakume oma teenuseid, on Balti riigid ning teise etapina Venemaa ja SRÜ.

Finantsnõustamise alla kuuluvad Redgate Capitalil järgnevad teenused: ühinemised-ülevõtmised, kapitali kaasamine ja struktureeritud finantseerimine.

Ühinemised-ülevõtmised

• Ühinemised - strateegilise partneri leidmine teie ettevõttele
• Ülevõtmised - ettevõtte kasv läbi ülevõtmiste, konsolideerimine sektorisiseselt
• Ettevõtte müük, spin-off'id  - ostja leidmine teie ettevõttele või ettevõtte osade üksuste eraldamine
• Leveraged Buy-Out / Management Buy-Out  - kapitali kaasamine teie ettevõtte ostuks juhtkonna või kolmanda isiku poolt (kui turg ei hinda ettevõtte väärtust piisavalt kõrgelt)
• Hindamised ja hinnangud - ettevõtte turu analüüsid, ettevõtte hindamise teostamine

Kapitali kaasamine

• Väärtpaberite väljaandmise nõustamine
  
  • Võlakirjad ja kommertspaberid
  • Mezzanine laenud (junior-laen)
  • Konverteeritavad võlakirjad
  • Mittenoteeritud tehingud (private placement)
• Aktsiate noteerimine
  
  • Avalikud esmaemissioonid ja teisesed pakkumised nii Baltikumi kui ka rahvusvahelistel kapitaliturgudel
  • Paralleelne noteerimine (Varssavi, Helsinki, Stockholm jne)
• Varade realiseerimine, börsilt lahkumine
  
  • Ettevõtte varade ja/või üksuste müük
  • Börsilt lahkumise nõustamine

Struktureeritud finantseerimine

• Projekti finantseerimine - kõige optimaalsema kapitalistruktuuri leidmine konkreetsele projektile, mille aluseks on projektiga seotud tuleviku rahavood ja varad; võlainstrumentide ja laenude sündikeerimine

• Kapitali struktuuri optimeerimine
  • Dividendipoliitika
  • Aktsiate tagasiostud
  • Motivatsiooniprogrammid
  • Bilansiväline finantseerimine tagamaks optimaalsemat finantseerimise struktuuri
  • Senior laenude asendamine mezzanine laenude ja riskikapitaliga